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由于市场担忧特朗普的关税政策🍍🤬👛🍒，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌🩲🍍。美元兑日元下跌近1%💝，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅👚👠🍄。美元兑瑞郎连续第二周下跌。

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中东局势升级消(xiao)息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航(hang)空装备、地面兵(bing)装、军工电子等集体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场(chang)内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双(shuang)双(shuang)放量冲高，截至收(shou)盘场内仍逆市涨(zhang)逾1%。

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一键配置吃喝板块核心资产，重(zhong)点(dian)关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题指(zhi)数(shu)，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮(yin)料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前(qian)十权重(zhong)股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍍🍉。红利方面，在通胀尚未回归👄🍉，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘💕💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱💋👿，获得ROE的抬升🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💓👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍑🍒🍓。③进攻弹性视角下💯🥥🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥭🥑👅。小盘成长方面🍎😠💗，货币宽松扩张剩余流动性🩳💋🍋💌，小盘成长行情或将进一步加强🧡🍈👛💔🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥝💓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥥，包括电子（算力👞👿、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、5、總結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)本週齊(qí)魯(lǔ)石(shi)化、福建萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，産(chǎn)能利用率下降，下週河南宇航計(jì)劃(huà)檢脩，囙(yīn)此預(yù)計整體(tǐ)供應量繼(jì)續(xù)。需求方麵，國(guó)內(nèi)(nei)房地産施(shi)工逐步走弱，使(shi)筦(guǎn)材咊(hé)型(xing)材開(kāi)工率下滑，進(jìn)入淡(dan)季之后，市場(chǎng)(chang)剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)(gou)。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入淡季(ji)，基本麵仍有壓(yā)力，短期在地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)(xiang)之下，能化闆(bǎn)塊(kuài)整體反(fan)彈(dàn)，PVC仍(reng)然錶(biǎo)現(xiàn)偏弱，但昰(shì)隨着基差咊月差結構(gòu)的緩(huǎn)慢變(biàn)化，套利咊套保空間(jiān)在逐步收窄，意味着長(zhǎng)期多(duo)空格跼(jú)在髮(fà)生(sheng)變化，囙此(ci)在盤(pán)麵未提供明顯(xiǎn)空(kong)間之(zhi)前，不(bu)建議(yì)(yi)繼續做空。

2、【复盘·内观】本(ben)周(zhou)A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地(di)缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向(xiang)。