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銀(yín)河證券(quan)筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格可能仍(reng)然震(zhen)盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産油國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若(ruo)主要(yao)航道未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)(gei)衝擊(jī)有限，溢價將(jiāng)迴(huí)吐。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🥻🩰！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🩰，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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“和中国的科技(ji)股相比，美国(guo)科技股有非(fei)常(chang)大(da)的溢价，但随着DeepSeek的(de)出现，我们(men)现在看到这个溢价在收窄。这意味着投向(xiang)美(mei)国科技七巨头的资金未来有可能转向(xiang)中国科技股(gu)。”赵耀庭称。

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1、1💞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙，受价格下行的影响较小👗💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜👡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩰，核心在于A股的行业特征💕💘🧄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👢💔🩲🍅，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👚，这些行业基本面受价格因素影响更大👅🍆👜👙，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👞🤬🍋💯，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧄🍑，且更偏向于互联网💌😠😻、信息服务等细分领域🍄，包括腾讯🍑、网易、美团等互联网巨头👝💗💯，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍆😈👠，由于A股行业结构更偏传统经济💔👙🍓👘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、据choice数据，今年来已清(qing)盘的105只产品来自54家公募，其中博(bo)时基金清盘(pan)产(chan)品最多(duo)，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富国基金、国泰(tai)基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦(pu)银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只(zhi)产(chan)品已(yi)清盘(pan)，其余公募年内已清盘(pan)产品均不超2只。