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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理(li)降低(di)了市场(chang)对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收(shou)益(yi)率(lv)回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规(gui)范保险市场秩序(xu)，保护消费者(zhe)权(quan)益。今年(nian)4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人(ren)营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用(yong)和考核费用相统一。另外还(hai)要(yao)求保险专(zhuan)业代理机构、保险经纪人等参照执行，确(que)保对(dui)各渠道保险(xian)销(xiao)售人员的监管要求一致。

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2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。