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1🩱🍎🍏、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌🎒🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍊🍏👙😠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈，显著高于全部A股的-3%🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍆🌽，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥭💘👝👠，制造业（汽车5%🥭🥥🧡💋🩰、电子5%💔、电力设备4%）等🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥔🍒👿、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🧄🍌🥑、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍏，因此对价格更敏感🥑🍑👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👙🍌💖🧡💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖👝，全部港股从-3%升至12%💕🌽，二者增速差从8pct降至-6pct。

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此前，6月9日👅🧅，*ST同洲发布公告，披露了关于投资者诉讼事项的进展情况。公告指出，截至2025年6月，公司在2025年4月至6月期间新增已付清并结案的投资者赔偿款累计为1565万元🎒💌。这一金额包含了前期已支付但未结案的金额转为结案金额💖，全部已付清并结案的投资者赔偿款累计达3296万元。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融(rong)科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股(gu)逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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1、不(bu)過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基本麵(miàn)持續(xù)改善，中國(guó)(guo)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估值仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍(bei)12箇(gè)(ge)月預(yù)期市盈率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢(yi)價(jià)，遠(yuǎn)(yuan)低于歷史均值(zhi)，更昰(shì)大幅低于美國科(ke)技七巨頭43%的估值溢價水平。進(jìn)一步看(kan)，若中國民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國(guo)的(de)估值溢價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)(sheng)至(zhi)13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美元市值。

2、毛利率上升得益于公(gong)司对成本(ben)的(de)有效管(guan)控和业务结构(gou)的优化，但净利率的(de)波动反映出公司除了成本因素外，还受到其他(ta)如费用支出、资(zi)产减值等因素的影响。这种波动(dong)可能会(hui)影响投资(zi)者对公司盈利能力的(de)信心。