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随着百年变局(ju)加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持续(xu)强(qiang)化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安(an)”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或(huo)已进入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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6月(yue)15日，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其(qi)他风(feng)险警示，股票简称由(you)“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)。6月13日，以色列對(duì)伊(yi)朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直(zhi)線(xiàn)(xian)拉陞，美(mei)油(you)盤(pán)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下近三(san)箇(gè)月來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一(yi)突髮事件導緻全(quan)毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美股(gu)股指期(qi)貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上漲。市場分(fen)析師(shī)普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)推高了短期油價，更可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期(qi)格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)的(de)航運(yùn)安全再次成爲(wei)焦點(diǎn)。能源專傢(jiā)警告，若(ruo)衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)，油價可能突(tu)破100美元/桶的心理關(guān)口。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍄💝🍏，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥕🥝🍍。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👢，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩳💗💖。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💟。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆，包括货币宽松😡、地产放松🌽💗、 “互联网+”产业政策催化🩲😻🩳🧅🥥。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👜💝🍈、4月两次降准👗👝💖💕🍎，3👛、5月两次降息🥭🍍🍆🥥；地产方面💝👛👙，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍋🥻🍈😠🩱，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥥🌽👙🧅💛。一系列政策催化下A股持续上涨💞👞👗🥝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👿🍈🥝，对应       AH溢价指数从89上行至140💕。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥻💞🥬👿，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍌🍈🥝💟；内部来看🥬👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍉👛🤬🥾👘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍈👘👜。2/15🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👠👜🥾，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥝🍄🍓💯，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩱🥾🍉🥻，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指数(shu)年初以来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价(jia)指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两(liang)段，年初(chu)至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗普“对等关(guan)税(shui)”风险落地，港股在(zai)反弹行情(qing)中表(biao)现出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上证指数(shu)9%，AH股溢价也(ye)再度下行，降(jiang)至历史低位。