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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👄👠👗；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💌。前期市场中枢本就偏高🍑💓💝🍇💋。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🩱，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%🍌，现涨1．16%😈🩲。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🤍，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍑🍑，资金交投意愿相对较高🥦🧄💯👢。6月末7月初💘🤍，流动性和业绩扰动或略有加剧🍆💕💌🥭，建议灵活择机应对🍉🩲。