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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月(yue)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)，將(jiāng)決(jué)定下週美(mei)債(zhài)咊美元的走勢(shì)(shi)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)(fa)生變化。

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2、國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨(huò)：廣(guǎng)西製餹(táng)集糰(tuán)報(bào)價(jià)6030~6120元/噸(dūn)，雲(yún)南製餹集糰報價5800~5840元/噸。配額(é)內(nei)進(jìn)口估(gu)算價 4520~4570元/噸；配額外(wai)進口估算價5750~5810元/噸。

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3、央行数据显示🎒🍈🧄，5月末，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长7.9%🍌。狭义货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%。流通中货币（M0）余额13.13万亿元🍍👝👛🍑😡，同比增长12.1%🩳🥕👅。前五个月净投放现金3064亿元。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元😻🥒🥻。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。

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2）AI中游(you)与恒生科技：当前中美谈判中出口(kou)管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算(suan)力基(ji)础设施及(ji)部分(fen)半(ban)导体设备(bei)公司，具备主题催化与估值低位(wei)修(xiu)复双重驱动(dong)；

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1、消息面上，相关概念消息催化(hua)不断。香港财政司司长陈茂波表示，《稳(wen)定币(bi)条例(li)》已获立法会通过，为稳定(ding)币发(fa)行人设立发牌(pai)制(zhi)度，并(bing)将在8月(yue)1日生效。此外，蚂蚁国际回应(ying)“将在中国香港申(shen)请稳定币牌照”。从海外看，上周五(wu)美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重(zhong)，提升强势(shi)板块节(jie)奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是(shi)因为，稳定资(zi)本市(shi)场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离(li)墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年(nian)7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。