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展望(wang)下(xia)半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风(feng)险偏好的(de)约束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场相对积极的(de)态(tai)度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动(dong)能差有(you)望进一步收(shou)敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配(pei)置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国(guo)的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税有(you)可能带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时(shi)，欧(ou)元的升值也给以美(mei)元(yuan)计价的营收(shou)增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美(mei)国处方药价(jia)格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好受财政政(zheng)策利好的银行和(he)国防领域，以及偏防(fang)御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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