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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💖👝💓👄，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥭。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩱🍏👄🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😠💯💯，此外有色金属、煤炭💟🍆👜🥔、化工👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍏🥝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍎💞🍎🍓、H行情分化的重要原因之一。当前来看💌🥬，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👠，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥭🥕。此外🥬👠💌，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💯🍊😻😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、從(cóng)消(xiao)息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日(ri)召開(kāi)(kai)。本屆(jiè)論罎主(zhu)題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)(rong)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此(ci)前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期(qi)間(jiān)，中央金(jin)螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上(shang)攻行情仍在路上。近期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险(xian)偏好，A股短期跟随震(zhen)荡(dang)调整。我们认为地(di)缘事件对(dui)国内而言更多是情(qing)绪(xu)上的短(duan)期冲击，影响(xiang)A股(gu)的核(he)心因素(su)还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回落(luo)至4月以来最低(di)水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛将成为(wei)重要政策观察窗口。本次论(lun)坛期间中央金融管(guan)理部门将发(fa)布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股(gu)市风险偏好，助力(li)A股(gu)“稳中有涨”。