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具体来(lai)看(kan)，提请召集人(ren)提请董事会召集召开股(gu)东(dong)大会时，应以其名义提出(chu)具体提案(an)。但本次提(ti)请召集人未以其名义(yi)提出(chu)具体提(ti)案，而(er)是由其中部分股东提(ti)出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有(you)效提案，依法不应提交(jiao)股(gu)东大会审议(yi)。此外，提请召集人(ren)的《提请函》中没有明确的审议事项(xiang)和具体(ti)的(de)提案内容等。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优(you)的可能(neng)性较大。

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2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wei)，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會(hui)更加明顯。