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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業(ye)主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化(hua)工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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