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1、行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

2、许廷全：下半年(nian)，我(wo)们关注两大方向：一是结(jie)构性成(cheng)长穿越(yue)周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域(yu)的半导(dao)体、互联网(wang)、软件服(fu)务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的(de)潮玩(wan)、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养(yang)老金(jin)等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。