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2025-06-23 22:39:40 作者:牛兆宇

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午夜福利视频 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🍉🩱🍉👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😠👞🥔,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥,恒生指数21年全年下跌-14%🥦🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨👡💔,此外有色金属🍈、煤炭👜👅🥕💛🍅、化工🍆😠👘🥑🍑👜、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬💝,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕💌,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍒🥬💯👚,港股21年全年净利润增速21%👛👜👙💟,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👛🍉🍌💘🍍🤍,是21年A🥬🥬🍅、H行情分化的重要原因之一。当前来看👝🥕🍒,关注通胀回归的节奏和幅度🥒🥭💓,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🩰🥥,有望相对港股走强,但短期概率不大💖👿🥑🩰。此外,关注美联储降息预期🥻🥭💘👝💕💕🍑,若降息时点持续延后🩱🥬👚🍑,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👿🥕😡。

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