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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🩲💓🌽，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🍎，相关提案不构成有效提案🩰🥦，依法不应提交股东大会审议。此外🧡，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🥭🤍。从基本面的角度来看👡🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜💖🍎👝，在科技🥑🍈🍄🍉、消费👙🥥💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🍊💗🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥾。在流动性和增量资金方面💔👿🤬，目前利率仍处于较低水平🍋👞🍓🤬🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊😡🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👅🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚😠。

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基金(jin)业协会最新(xin)数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规(gui)模5.54万亿元，管理只数(shu)8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基(ji)金管理(li)规模继续回(hui)升。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥒🍑💟。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💝💖🩳💘，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍋，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑🍅🤬💓，拉长时间来看🍓🩲，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。