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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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