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湘财证券指(zhi)出，长维度来看(kan)，目前(qian)A股市场处于新“国九条”行(xing)情和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以(yi)“慢牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作(zuo)报告中提到的科技、绿色、消费(fei)以及基建等领域将是未来(lai)市场关注(zhu)的主要(yao)方向。短维(wei)度来看，目前处于中美关税(shui)90天(tian)缓冲期内，我国出口有(you)望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技(ji)领(ling)域，大环境稳定(ding)有(you)利于市场上行(xing)。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事(shi)行动。报道(dao)称，一名以色列高(gao)级官员直言，以方希望(wang)伊(yi)朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们(men)希望最终真的会这(zhe)样发(fa)展”。

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從(cóng)消息麵(miàn)上看(kan)，“2025陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至(zhi)19日召開(kāi)(kai)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)(bian)跼(jú)中的金螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政(zheng)筴(cè)(ce)。

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对中国与东盟的价值投资来说，追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益，我们分析增长的三大要素🩱🥻🥭，分别为人口、资金和全要素生产率（科技、文化💖🍌、治理等）。

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1、IPO市场同(tong)样火爆。据追(zhui)风交易台消息，方正证券(quan)分析师周超泽、许睿、李霁(ji)阳近日(ri)发(fa)布的研报显示(shi)，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香(xiang)港上市首(shou)日股价翻倍(bei)，至今累计上涨189%；江苏恒瑞(rui)制药5月23日上市首日涨25%，目前(qian)累(lei)计涨幅31%。

2、3🩲🩲、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高😈，美国债务风险扰动😻💗🍎，美元走弱，外资寻求中国资产配置👜，港股较A股率先受益👿🥔🍊。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥝🎒💓，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍓。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💓，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🤬🩳，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%😻🎒💝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩳💕💋🧄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👚，外资进入港股市场更便利🤍，因此在外资加速流入中国权益市场时🥬🥔👚👜，港股往往较A股更为受益👄🍑。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥝🍍🩱，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍊💯、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍏🌽🥑、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥾，AH股溢价率仅6%🍄💖👠，而海信家电外资持股比例偏低25%👡👠，AH股溢价率也更高达到18%。