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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看(kan)对资本(ben)市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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