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周五（6月13日）💗💝🍇，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🥻🥝🍒🧅。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%💕🥬🥝👅。沪深两市全天成交1.47万亿元👜💔👘，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👝😈👠🩰，全市场超4400只个股下跌。盘面上💘👡😻，市场热点聚焦于国防军工、通用航空💘🍍、油气、黄金等避险方向🤬🌽🍏🥑。

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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低(di)宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资(zi)本市场(chang)政策(ce)为A股提供了(le)宏(hong)观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间(jian)以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变(bian)化推动(dong)市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节(jie)奏可能与(yu)领涨(zhang)板块(kuai)的(de)节奏一致。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强💖，A股消费+制造+周期👘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🍌，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🩳🧡，外资占比更高🍓🩳🩲🥑。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🩲，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4💕🍑👘、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍑🍎，去年全年日均净流入仅30亿元👡🧅。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🥥🍋🥬🍆，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🍅🍆，其中四方精创领涨5%💕🩰🎒，恒生电子👞、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🥥🥒，楚天龙逼近跌停👄🥬🍋，兆日科技、东信和平💝💌🍎、恒银股份等跌超6%💌👄🍉。

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1、三、新消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零(ling)食新(xin)饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头仍在(zai)景气叙事(shi)中。短期高位(wei)波动加剧，但不是中级(ji)别风险，基本面趋势投资高举(ju)高打仍能维持。短期海外扰动(dong)增加，油气(qi)和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

2、今年以来，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持(chi)有比例超过(guo)50%的共计(ji)9只，其(qi)中5只债基去年年报披露的机(ji)构(gou)持有比例均超(chao)99%，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定(ding)开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳(chun)厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。