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2、在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在(zai)强基(ji)本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但(dan)对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的心态下，部(bu)分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。