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风格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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事实上，与早(zao)年间AMC多元化发展，谋求全牌(pai)照经营的趋势不同(tong)，近年来，监管部门要求(qiu)AMC聚焦不(bu)良资产(chan)处置主(zhu)业(ye)。在此背景下(xia)，AMC加快非主业资产(chan)的剥离。

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其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已上市的(de)藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了資(zi)産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企(qi)的資(zi)金睏(kùn)(kun)境，又(you)通過持(chi)股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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