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短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增(zeng)配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🎒🍉🧅，市场可能会呈现指数突破上行🧡💓🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🍏🍑。从基本面的角度来看🥑💓🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🍓，在科技、消费🥒🤬🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👿🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍅👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝👿🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛👗💯🩰，我们称之为牛市阶段II🥦👞🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角(jiao)有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)有(you)變(biàn)，由交易(yi)關稅(shui)不確(què)定性轉曏(xiang)交易弱(ruo)美元強(qiáng)美債（指美債利率(lv)高 位），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半年有朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其二，伴隨(suí)降準降息、 存欵(kuǎn)利(li)率下調(diào)，國有大行(xing)通過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充(chong)資本(ben)金(jin)的壓(yā)力提陞(sheng)，貨幣政筴至少(shao)不緊(jǐn)，微觀流動(dong)性邊(biān)際(jì)利于股市。