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下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證(zheng)500咊(hé)流(liu)動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行(xing)業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多(duo)頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力(li)度弱，向上力度强，也(ye)在提(ti)示市(shi)场(chang)更多关注长期(qi)积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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截面波动率来看，最近一周沪深300😠🧅🎒👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💖💝，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👿🥦，短期Alpha环境减弱🩳🥔💔💕🍊。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布🌽。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚👜🥿🍄、轻装上阵😡🍉💋。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍍🍊，TMT逆势改善，资源品💔、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥾🍆🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿🍍🍓，半导体👅、光学光电子、消费电子、运营商🍏🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🥻🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋👜🥕💓，如汽车🥒、光伏🥭🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍆💕🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属、燃气🤍🍏🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。