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1、行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险资产荒加剧👛。保险资金运用余额持续增长，非标等高息资产到期再配置压力继续。在此背景下🍎👘，分红稳定🍇🍊💋💓、股息率高的银行股票，具有替代高息非标资产的属性。第二💕，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三，投资大行研究成本低🍓🍉🧄、决策风险小🍉、抗周期能力强👗🌽🩰👿。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行🥒，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分🧄🩳👘🥥，出现微观信用风险的概率极低🥬🤬，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小🩳。