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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥾👗，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩲，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩰👠，后续行情有望延续。

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一、区(qu)域冲突再升级(ji)，触发全(quan)球(qiu)风(feng)险偏(pian)好下行(xing)，A股顺势休整。这背后，区域(yu)冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短(duan)期休整的核心，还是结构性(xing)行情已演绎(yi)至低性价比区域，市场内在(zai)稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳(wen)定资本市场政策(ce)为A股提供了对宏观扰(rao)动(dong)的“隔离墙”。判(pan)断中短期市场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。

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對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短(duan)期，軍(jūn)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中(zhong)樞(shū)可能(neng)高于1-5月。霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦(yi)爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元(yuan)化”趨(qū)(qu)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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作为日本最大的钢铁公司🍊🍒💛😠，日铁对美国钢铁的收购意向始于2023年底💗🥔🍊。但这项交易从一开始就遭到反对。美国时任总统拜登和特朗普去年都大打“选举牌”声称👞，美钢应该继续为美国所有。

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