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债市回顾。本周债(zhai)市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏(pian)回升，长债总体(ti)偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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我(wo)们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依(yi)然割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的(de)前公公(gong)婆婆：全屋名贵红木家具，字(zi)画收(shou)藏品(pin)无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查(cha)结(jie)果。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍒、有效性💓，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥭，灵活把握政策实施的力度和节奏👢🥥👜💝🍆。保持流动性充裕🥑🍍💯，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🥒🩳🤬。推动社会综合融资成本下降🥻💋💌👠👚。从宏观审慎的角度观察🥥😠、评估债市运行情况🧅🍅👝👙，关注长期收益率的变化🍇。畅通货币政策传导机制🧡，提高资金使用效率，防范资金空转💯🍇🍒。增强外汇市场韧性🥾👿🥒🍉，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👚👝🍌🥑。

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1、进(jin)入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、2025年5月汽车(che)产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增(zeng)幅扩大，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收(shou)窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。