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田希蒙：Wind数据显示💯🤬，截至6月27日🥾👗🍋😠💌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥑🥔🍌😻🩲，市净率为1.17倍💟💝，绝对估值处于全球洼地🥻🤍。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🩳🤍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍇🍓🍋🤬👢，银行🍑🥻、电信等高股息资产表现也不错😡💯🥥。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥔🩳，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍄🍍🍇。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业，支持银行(xing)补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两(liang)新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和(he)股票回购增持(chi)再(zai)贷(dai)款，探索常态化(hua)的制(zhi)度安排，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大(da)的金融服(fu)务，充分发挥支持(chi)小微企业融(rong)资协(xie)调工(gong)作机制作用，进一步打通(tong)中小(xiao)微企业融资的堵(du)点和卡点(dian)。着力推(tui)动已出台(tai)金融政策(ce)措施落地(di)见效，加大存(cun)量商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房(fang)地(di)产金融基础性制度，助力(li)构建房地产(chan)发展新模式。切实推(tui)进金融高水平(ping)双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防(fang)控(kong)能(neng)力。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥭👙😠🍋🍑，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👿🥻🥻。此交易于2025年1月27日签署框架协议🤍，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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据(ju)无党派的国会预算办公室(shi)（CBO）最新估算(suan)，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使(shi)美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💌😡👛，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍓🍅，于 2025 年 12 月降息 50bp🍏😠👠；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行(xing)隆重葬(zang)礼，悼念在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻(wen)工作者和(he)妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命卫队前(qian)总司令萨拉米等(deng)人。