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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯💯、光学光电子👡🩰、消费电子、运营商🥝、软件等；2）中游制造领域👛💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦，如汽车、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💟🥑🥒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🥬🥕🍄👄；此外贵金属🍏、燃气、电力🍄👚🍋🍆🍊、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💘、多数工业金属价格上涨🥝👚🍄💖🥔，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💘🥒、计算机等。

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近期，A股新股市場(chǎng)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北(bei)交所上(shang)市，上市首(shou)日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大(da)漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近(jin)20%。

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6月(yue)重(zhong)要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股(gu)東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。

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1、6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎回100亿(yi)份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费行(xing)业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行(xing)情的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧡，其板块结构表现或更受益于内需修复🍏。估值方面，恒指动态PE约为10倍💘🥾🥔，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。