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报告强调，7月9日的“关税大限”💝🥒🩰、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🩰🍇、AI云原生🎒🧅、Agent开发🧅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥒，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍌👢👛👝，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥝🥒🍅。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩲；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤍🍎。

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上半(ban)年经济进(jin)展(zhan)明显好于2024年，但存(cun)在“强现(xian)实、弱预期”的不(bu)足。A股全市场剔除金(jin)融后，2025年一(yi)季度(du)营收同(tong)比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势，但(dan)仍低于负债端利率水平(ping)；2025年一季度归母净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自(zi)2021年以(yi)来(lai)的(de)下行周(zhou)期。化债背景下信用收缩(suo)、需求不足仍是(shi)当前主要矛盾，指数很难突破(po)中枢大幅上涨。另一方面，在配(pei)置型资金(jin)托底的背景下，A股(gu)指(zhi)数短期同样不会出现大幅(fu)下跌的走势(shi)。预期未来指数仍以震荡为主。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、虽然股价频传利好💯🧄，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🧄👘🥥，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定(ding)增发行价格仅为每股净(jing)资产的45%，相当于“破净(jing)”55%发行，且(qie)低于二级市场价格约25%。