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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩱🤬🍅🍇，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👗，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧅👅🧅。在这些因素的扰动下🥻，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩲👘🎒🍎🍋；同时增量资金匮乏💓，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🩱💋💯，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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首先讨论(lun)第一个问题。经历(li)了(le)连续四(si)年调整的中国股市，从全(quan)球范围看(kan)已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国(guo)债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上(shang)的历(li)史新高位置（经济繁荣阶(jie)段这个(ge)指标多数时候为(wei)负）。这意味着对于保险等(deng)较大增量资金来源(yuan)，若经济不存在进一(yi)步大的下行风险，配置权益或是首选，特(te)别是业(ye)绩确定(ding)性较强的红利方向。因为相对于固收类资(zi)产，权益可以匹配资金成本，且符合(he)这类要求的权益资(zi)产在很多银行、资(zi)源、消(xiao)费和制造龙头当中或不难找到。此(ci)外，银行存款利息的持续下行也会(hui)随着(zhe)定存到期(qi)逐步推动储蓄(xu)搬(ban)家，并(bing)且通过保险等渠道流往股市。

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1、根据众(zhong)议院的(de)预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩(pei)尔助学金，这可能与他们的工作安排(pai)产生(sheng)冲突。独立非营利组织 “学(xue)生(sheng)贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可(ke)能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们(men)负担不起上学费用”。马约特解释说，那(na)时财务螺旋就开始了(le)：学生带着(zhe)债务离开学校但没有(you)学位，这使他们处于违(wei)约风险最高的(de)群体中。他们也(ye)更可能缴纳更少的税款，并依赖未来(lai)的联邦援(yuan)助来维持生(sheng)计。

2、近期英国经济数据持续走弱👿🩳，在增税措施与美国贸易政策双重压力下，英国央行正面临新的降息考验🤬。本周周四英国央行货币政策委员会将召开议息会议😠，市场普遍预期该央行将维持基准利率在4.25%不变👡，但政策转向的信号已愈发明显。