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短期海外扰动增加(jia)，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复(fu)。我们继续提示，新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气(qi)叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束(shu)。短期高位波(bo)动加剧，但还不(bu)是中(zhong)级别风险。但我们仍审慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散行情，目前(qian)新消费行情已扩散至低性价比区域，指(zhi)向休整波段。

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海外方面，中东(dong)局(ju)势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与(yu)原油价格双双大(da)幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空(kong)袭行动，多处核相(xiang)关设(she)施遭击中，伊朗总参谋长巴(ba)盖(gai)里身亡，大(da)幅(fu)激(ji)化市场避(bi)险预期，黄金“避(bi)险”属性推动金价明显上涨。周五伦(lun)敦(dun)金一度(du)突破 3,400 美(mei)元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司(si)，本周累计涨(zhang)幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中(zhong)东局势影响，市场(chang)开始(shi)预期伊朗封(feng)锁霍尔木兹海峡(xia)，对于(yu)全球石油供(gong)给造成更大威胁，使得本周油价大幅(fu)上(shang)涨。布伦(lun)特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶(tong)。

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1、作为对以军袭击的回应💛🧄🤬👢🩲，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动💓🍒，报复以军袭击。14日夜间👠，伊朗国家电视台发布消息称👄🎒，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

2、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三(san)條(tiáo)主線(xiàn)：一(yi)昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)(chan)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註(zhu)政筴(cè)節(jié)奏(zou)；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設施及部分(fen)半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催(cui)化與(yǔ)估(gu)值(zhi)脩(xiū)復(fù)邏(luó)(luo)輯(jí)；三昰建議繼(jì)(ji)續(xù)(xu)持有部分高(gao)分(fen)紅(hóng)、公用事業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)屬(shu)性(xing)資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低(di)波(bo)動(dòng)配(pei)寘。