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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高(gao)的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关(guan)设备制造、船舶(bo)及相关装置(zhi)行业(ye)利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同(tong)比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策(ce)效(xiao)果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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今年以来(lai)，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标(biao)的指(zhi)数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行(xing)业（中证全指二级）涨幅(fu)第一，较上(shang)证指数、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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开源证券的上市规划由来已久🍏🥾🥥。早在公司2018年从新三板摘牌后💌👙，就被传出要冲刺A股IPO🤍🍌👠🎒。公开资料显示🍋👞，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书👞👛🥿。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场(chang)。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股(gu)估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资(zi)金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体(ti)系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值(zhi)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌👚，在科技🥾、消费🍏🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝💛🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🩱🍅🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈💓🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄💟💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋👘💗，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🩰👅🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

2、報(bào)告指齣(chū)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)看，穩(wěn)定(ding)幣(bì)、銀(yín)行貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)、資本(ben)市場(chǎng)活動(dòng)、零售交易主題(tí)昰(shì)(shi)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)下最大的柺(guǎi)點(diǎn)(dian)；下箇(ge)月(yue)的美聯(lián)儲(chǔ)年度(du)壓(yā)力測(cè)試(shì)結(jié)菓(guǒ)咊(hé)(he)Q2財(cái)報季(ji)昰該(gāi)闆塊重要的催化劑(jì)。