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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🥝🍉，双方签署了股权划转意向性协议🍅🥑。该事项可能导致公司控股股东🥒💖、实际控制人发生变动。

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週思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)(cheng)。

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4🥥、总结：供需层面驱动有限🍋，成本支撑预期增强😈💘🤍🩲。综上所述🍆🍒💗🍏🍋，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🍍，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🍒。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🥻👞😻👗，焦煤期价月涨幅近20%🎒，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💖🍎，成本支撑预期增强🧅👠。综合来看🍍👗，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🍍👡🧄。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比👿，到 2034 年🥬👝👝，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥦🧡。

2、註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。