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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥥👅。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👙😻。中长期维度来看💯，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💌🩳🎒🥝，板块中枢上移💕🥦🎒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍍👢。但对于重视时间成本的投资者而言🍒，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💟🥒，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👞。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🩱👅😻，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥬👢💕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🧄。

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东吴证券认为🩱，AI+金融时代的到来将从存量🌽、增量2个方面利好金融行业🤬👞👢💝。存量上🧅👡，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性😡，带来业务增长；③投资者数量增长🌽💗🥾、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🩲🩲。增量上🍆，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日(ri)内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进(jin)度或(huo)低于市(shi)场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议(yi)框架，为未来(lai)进一(yi)步磋(cuo)商提供了结构性基础。结合(he)中美两方发布的信息(xi)，该协议主(zhu)要包括以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整(zheng)对华出口管制和(he)技(ji)术(shu)限制，尤(you)其是芯片、喷气式发动机(ji)零件等领(ling)域；相应的，中国将在稀(xi)土出口上适度放(fang)宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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2、除了钢铝关税，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中，均未取得显著进展🥾👿。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍🍍🍉，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施、经济安保方面的合作，但“双方尚未找到共识”🥔🥕🥝。