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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关(guan)注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中(zhong)，多地出台政策推动家电(dian)、汽(qi)车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量(liang)发展以(yi)及金(jin)融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調(diao)研咊(hé)其他爲(wèi)本週(zhou)主要調(diao)研類型，佔(zhàn)(zhan)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)(ji)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券(quan)公(gong)司的調研次數(shù)佔比(bi)依次(ci)爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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田(tian)希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外(wai)圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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2、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。