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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个(ge)月(yue)的(de)持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政(zheng)策(ce)明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速(su)上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金(jin)淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一(yi)方面(mian)，中东局势超(chao)市场预(yu)期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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