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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)(rao)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)(ji)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)(shi)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴(hui)陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造(zao)業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇(ge)月上陞(sheng)。

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短期金融搭台👗💞，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💖。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍒。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥥👞，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍊🥻👢、稀土和国防军工💝🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司(si)的间接控股股东。本次(ci)无偿划转的实施不会导(dao)致(zhi)公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股(gu)股东仍为三钢集(ji)团，实际控制人仍为福建省国资委。

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1、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

2、据统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司披露(lu)增持情(qing)况。包括磁谷科技、秦港股份、久(jiu)日新材、通用股份(fen)、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。