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“6月脉冲”在本周集中演绎🍓🥔🍈🍏，主因是人民币的不断升值🥦🩰。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👅🍏。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍊。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🥒💔😡，同比增幅收窄至4.43%🥦🥕🥭💗，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💝💝😡。从分产业用电看🥒🥔🍏🥕，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时👡🤍，同比增幅收窄至2.11%🍎🥔，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥑；第三产业用电量1550亿千瓦时👅💟🩲，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍍🍍🥒。

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1、7月增量(liang)资金或有(you)望温(wen)和(he)净(jing)流(liu)入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期(qi)，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、从中长期角度🥿🧄，我们建议以周期为轴，供需为锚👛😡。关注新科技周期下👢🍋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕👅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🧡🥦、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥾😠🍆、国产AI应用与算力🩲👠👜、国产集成电路产业链）👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😻👛、储能🎒🤬、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝🍄😡。