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美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)(hui)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下(xia)美股短期上行槩(gài)率提陞。但(dan)需要密切關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)(ce)調(diào)整。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告💋👿🍋👢、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👜，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👝🍑👛🩲。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥻👠👄、基础化工🥾、美容护理💝👙💓💞、社会服务、有色、钢铁等。

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▶ 结合工业企业盈利💖🌽🥑、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍇🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍆💯🩲👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖👢🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍💔💝😈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👛🍋🥦、电商平台大促🤍🧄💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒💖、农副产品、家电🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三(san)闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數(shu)量連(lián)續(xù)7年排(pai)名行業第1位，持續(xu)督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資銀(yín)(yin)行業務(wù)淨(jìng)收入排(pai)名(ming)第25位，財(cái)(cai)務顧(gù)(gu)問(wèn)業務淨收入位居行業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北(bei)交所企(qi)業上市數量(liang)14傢(jiā)，排行行業(ye)第4位(wei)。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前(qian)买入股票，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而(er)言，陈和(he)甄通过(guo)交(jiao)易获利超过 100 万(wan)美元”。