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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)(shi)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)(dong)，報(bào)復(fù)以軍襲擊(ji)。14日亱(yè)間，伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍(jun)事打擊”。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👚👛、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💕、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👠👢🩲，为今年4月以来的最低水平🍈🍄。关税对市场情绪的冲击修复后👛😻，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩱👝👝；结构上来看👅，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🤬😠，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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吃喝板块近期持续回调😠👘🥦，但于当前位置或不必过度悲观🍏🥔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💖💞🍅，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥥🥒🥕🥔、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💞🍓👙。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍅😠🥑👜，板块中长期配置机会逐步到来🍊👅👅。另一方面，经过前期的调整💓🍑🧅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥑👡🍊😻🍊，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💞💝🥥👝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👘。

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1、本周五（6月13日）盘中🥿🍏🍑🍑，银行指数再创历史最高的7237.72点😠🧡💌💝，年内上涨11.66%🍊👙👛，去年以来累计上涨61.4%🥑🥦🍆🍆，较2015年最高点4385.9点👅，累计上涨65.02%🩳。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著👞🍊🥥🥕，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT👚🍏🧄、新能源等新兴领域🍄。

2、尽管就业增长放缓💔🍍🩰，但失业率已经连续三个月保持稳定👝👅，部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应👜。失业率保持稳定的时间越长👢🥦💔😡，美联储维持利率不变的时间就越长💘👿，以抵御潜在的通胀上升🥭💟💟。