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后续如何演绎👡🥬🧄🥑？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍋，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕🥒；在进一步稳增长政策增量释放前🍆💕😡🥔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💟🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬👝😠、被动跟随策略🤍💋🎒，而非主动流入💔🍒👡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡🥿。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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田希蒙：受(shou)政(zheng)策(ce)托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速(su)等因(yin)素共振(zhen)下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶(jie)段行情。

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1、週思聰(cōng)：港股(gu)短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘(zhi)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期(qi)看，前期(qi)抑製港股(gu)錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)持續(xù)流入(ru)等，爲港股市場提(ti)供了有力支撐(chēng)(cheng)。

2、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时🥕🍏🍎👢🍏，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。