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上涨中的追赶：货币超预期宽松🎒👡，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍌🥦👘，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤬😈🥝🥒🍇，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥥👛🍊🩲，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🧅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥭🥿💔、4月两次降准👿，3、5月两次降息；地产方面🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🤍💕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍆。一系列政策催化下A股持续上涨🩳😻😡，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👠，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💗🍒💋。外部方面🍄😈🥾，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍇🥾，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍏，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥾👡👠👙，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧅，大幅超出市场预期🍉💕，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍒👿，恒生指数20%💞🥒👚，AH溢价指数从115升至128。当前来看💋🩲🍈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👢🥻😠，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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②分化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预期变化；

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2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)(ti)方(fang)麵(miàn)，建議關註：自主可控(kong)、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。