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过(guo)去今年7月政治局召开(kai)后对经济的(de)定调对于后续的(de)市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期(qi)目前有(you)所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强(qiang)化稳增长的(de)预期从(cong)而稳(wen)定经(jing)济预期值得关注。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善(shan)。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文(wen)化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等(deng)大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频(pin)发，6月(yue)18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金(jin)融监(jian)管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策(ce)方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的🩳，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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1、部分(fen)农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一(yi)年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨(zhang)幅超45%。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行(xing)业(ye)有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等(deng)。