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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气🩰，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🍓💛🍏，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即🥑🥕🤍👄。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇😈🤍。

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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)(ban)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科(ke)技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比(bi)下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小(xiao)。

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2022-2024年🍅，广信科技营业收入分别为3.04亿元💟🥔🍎🥥、4.20亿元和5.78亿元，增速分别为31.76%👘、38.05%和37.49%；归母净利润分别为1472.36万元🧅👡🥔、4940.44万元和1.16亿元💘，增速分别为89.75%、235.55%和135.14%🍄💘。2024年🥻，公司毛利率为33.5%，净利率为20.11%👚。公司营业收入💝、利润🍌💛🥕、毛利率以及净利率近年来均保持稳步上升状态🩱。

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具体来看(kan)，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后(hou)，当日收(shou)盘上涨 0.4%。

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1、热门ETF方面🧄👠🥕，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🥥👢🍓🍈，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元🍅。从周度复盘看😈😻，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平💘，多空力量较为均衡🍈🥾，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬👗🩲🧅。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👘🍋🥕🍅👿，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍋👝👛🍄，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥝，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍄👘🍄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。