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风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。

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1、6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明(ming)显回升(sheng)，未来(lai)重要股东二级(ji)市场(chang)净减持规模(mo)有望小幅回升。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)(jiao)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期(qi)良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業(ye)績披露(lu)期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力(li)（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。