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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升(sheng)，享受更多成长(zhang)性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)存(cun)量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。