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从中长期角度👢，我们建议以周期为轴，供需为锚💟。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓🍉💗🥥、算力基础设施与AI生态的完善👞🩲🍄🍆、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💘🤬🧅🍏、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍋、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒🤬、风电💛💛🥿👢、储能、氢能🧅💓、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍒💞🥾，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩳👿，1）总量政策方面💟👗💞，促消费相关政策延续发力🩰🍆💔；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💌👡，央行🍅👢👜，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧄💘💘😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍊；3）产业政策方面💔👠👘，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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證監(jiān)(jian)會(huì)還(hái)(hai)對(duì)中讅(shěn)衆環(huán)所爲(wèi)債(zhài)券髮(fà)行(xing)人(ren)宜華(huá)企業(yè)(ye)（集糰(tuán)(tuan)）有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜華集糰”）提供年報(bào)讅計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)行爲進(jìn)行(xing)了立(li)案調(diào)査(zhā)，髮現(xiàn)中讅衆環所爲宜華集糰提供讅計服務，齣(chū)具的2017年、2018年讅計報告存在虛(xū)假(jia)記(jì)(ji)載(zài)；中(zhong)讅衆環所在對宜華集糰2017年、2018年度財(cái)務報(bao)錶(biǎo)讅計過(guò)程(cheng)中未懃勉儘責。彭翔、湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華昰(shì)直接負(fù)責的主筦(guǎn)(guan)人員(yuán)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉💘🥕，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉🍎🌽；IPO发行规模小幅回落😠💕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🎒。展望2025年7月🥝🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🍋，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退👞💯，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👚👢🧡🍍🎒。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官😡。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👚🍉💘，在希腊进行了大规模投资。