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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💗👝🧅👢，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍓👡👚🧄🍌。以创新药为例🌽，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍄，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍎。中长期维度来看💗，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💕💘🧄🩳，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍋🤬💗。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🩱，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👠🧅💕💘。从近期算力通信🩲🤬😠、传媒修复🧡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候(hou)就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多(duo)。但两种(zhong)产业的升级路径是相通的，都是(shi)中高端制造业从学习模(mo)仿到输出超越。创新(xin)药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研(yan)发实力总体(ti)提升，这几年开始license out。所以现在大(da)家(jia)挑公司、看品种的逻辑就(jiu)是(shi)“出海预(yu)期”。

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該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)中近 70%的成(cheng)分股屬于資(zi)産(chǎn)密集型(xing)的(de)製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估(gu)值方麵(miàn)的討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子(zi)放在(zai)一(yi)起比較(jiào)”，毫無(wú)意義(yì)。

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熱(rè)(re)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)(lian)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多(duo)空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交(jiao)投情緒(xù)進(jìn)一(yi)步上颺(yáng)。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多🍌，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🍒🍄💗👢💯。5月20日，三生制药公告🥭👞，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🍇💗👗🩰，金额达60.5亿美元🤬👗；6月13日，石药集团公告🥒，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作🥔🥾👡。

2、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度👅🩳🥕。成本与速度之间或许需要权衡🥭💯🥝🍉，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况💌🥾。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🥑，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。