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神马午夜电影

2025-08-16 18:46:27 作者：吴添好

田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指(zhi)数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产(chan)业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信(xin)等高股息(xi)资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后(hou)估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结(jie)构性(xing)行情中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒👡，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🍑，对短期市场或有扰动💞💖💋💖💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎🍓🍍🥒🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒💘🩳，A股权重板块上涨👄💔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄🩰。结合中观景气🍌💓、盈利能力💖💝、筹码分布🥿🥝🥑💋、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😈🍉、贵金属、小金属）、计算机等💛。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙🍒、国产算力、非银金融🍄🍓🥔、国防军工😠🥭🍓、创新药。

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6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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珠海中富(fu)：自2024年度(du)向特定对象发(fa)行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关(guan)中介机(ji)构积极推进本次交易事项。由于(yu)双方对未来经营发展规划意见不一，未(wei)能就本次交易事(shi)项的(de)核心条款达成(cheng)一致意见，经与(yu)相关各方充分沟通、审慎分析后，公(gong)司决定(ding)终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于(yu)珠海中富实业股份有限(xian)公(gong)司2024年度向特(te)定对(dui)象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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