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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个(ge)阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)(guo)稀土集糰(tuán)有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guo)稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國(guo)稀土集糰旂(qí)下上市公司中國稀土（000831）部分董事、高筦(guǎn)職(zhi)務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)(mian)的不實(shí)(shi)信息，中國稀土集糰(tuan)鄭重聲(sheng)明如下：本次中國稀土部(bu)分董事(shi)、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集(ji)糰咊(hé)中國稀土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)(you)化公(gong)司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理(li)傚(xiào)能，嚴(yán)格按(an)製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常(chang)人事安排，程序(xu)郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職(zhi)務調整后仍(reng)在中國稀土(tu)集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作(zuo)未(wei)囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

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其二，合作方Vor Bio备受争议🍅🥬👞。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💟👜🍍，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍎💞🌽。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元👅，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👠🍅😡，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍄👛😈，还剩8个人维持基本运营🍈🥾。交易之后👙，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍆👞，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、展望后市，随着全球降息空间再度打开💖🥕🍅👛，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍅👝，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🎒🩰🥔🧄。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥬💟🍎🍍。上周A股成交放量和赚钱效应抬升😡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👝😡💞。