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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🧄🍊👄。截至收盘🍍👞，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化💋🥝、卫星化学😠🧡🍈、三美股份等多股涨超2%🍊。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵(mian)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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2、王育(yu)武表示，自碳酸锂(li)期货上市(shi)以来，锂(li)电产业原有(you)的定价模式(shi)和贸易模(mo)式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清(qing)周期(qi)中得以存活下来。目前(qian)，贸(mao)易商普遍(bian)参考期货盘面加减升(sheng)贴(tie)水进行成交，产业链上游企业通过套(tao)保提前锁定利润，下游企业则借助后点价(jia)模式降低原料成本。